En el escenario actual, las decisiones empresariales están cada vez más impulsadas por los datos y las herramientas de Business Intelligence desempeñan un papel clave en este proceso. Todavía no todas las empresas están equipadas con una herramienta avanzada de análisis de datos y pronto tendrán que elegir cuál adoptar. Existen varias herramientas de BI en el mercado, cada una con sus propias características y puntos fuertes que pueden satisfacer diferentes necesidades de análisis y compatibilidad con su propio ecosistema tecnológico.
En este artículo veremos cómo y por qué migrar a Tableau, explorando las ventajas que ofrece esta plataforma y los pasos necesarios para una migración exitosa.
Relevancia del Cuadrante Mágico de Gartner
Entre las herramientas para evaluar la adopción de productos de diversos sectores tecnológicos suele encontrarse lo que se conoce como el Cuadrante Mágico de Gartner. Se trata de la representación de un análisis de mercado elaborado por expertos del sector que clasifican las distintas tecnologías en función de sus características. El Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de análisis e inteligencia empresarial ha reconocido a varias empresas líderes del sector, basándose en su capacidad de ejecución y en lo completo de su visión. Desde hace unas semanas está disponible la versión 2024 del cuadrante, en la que se han actualizado las posiciones de las herramientas líderes.
Tableau y Microsoft Power BI: líderes del sector
Tableau y Microsoft Power BI (PBI) se consolidan un año más como líderes indiscutibles entre las herramientas de BI. Ampliamente adoptadas por la mayoría de las organizaciones, PBI y Tableau se han convertido en indispensables para quienes desean visualizar, analizar e interpretar datos con eficacia y rapidez.
Tableau (Salesforce) ha sido reconocida como líder por duodécimo año consecutivo. Tableau es conocida por su innovación continua a la hora de hacer que los datos sean accesibles a todo el mundo, no solo a los analistas. Las nuevas funciones, como Tableau Pulse y Einstein Copilot, están redefiniendo la experiencia del usuario, facilitando el análisis de datos con inteligencia artificial integrada y asistentes conversacionales.
Microsoft Power BI también fue nombrado líder por 17º año consecutivo. El conjunto de herramientas Power BI sigue siendo reconocido por su capacidad de integración con el ecosistema de Microsoft e interoperabilidad con Excel, así como por su capacidad para realizar cálculos avanzados mediante el lenguaje DAX.
Ventajas de migrar a Tableau
No obstante, en ocasiones diferentes necesidades empresariales pueden empujar a una organización a migrar de una herramienta de BI a otra, lo que plantea a los principales actores de este proceso diferentes retos e incertidumbres. En este artículo, intentaremos ver juntos los pasos de una migración a Tableau.
En primer lugar, empecemos con una pregunta: ¿por qué migrar a Tableau?
Las razones que pueden llevar a una organización a migrar a Tableau son muchas, pero vamos a intentar resumirlas en unos pocos puntos clave:
- Capacidades superiores de visualización. Tableau es famoso por su capacidad para crear visualizaciones ricas e interactivas que pueden personalizarse hasta el más mínimo detalle, dando valor a sus datos.
- Compatibilidad e integración. Tableau puede integrarse fácilmente con una amplia gama de fuentes de datos, ofreciendo una amplia compatibilidad que puede resultar beneficiosa para organizaciones con arquitecturas informáticas complejas.
- Facilidad de uso. Tableau tiene una interfaz de usuario sencilla y muy intuitiva que permite a usuarios de cualquier nivel utilizar fácilmente la herramienta desde los primeros pasos. La construcción de campos calculados también es más sencilla y directa.
- Flexibilidad en la manipulación de datos. Tableau permite una manipulación de datos más flexible e intuitiva, lo que facilita a los analistas la exploración de datos y el descubrimiento de perspectivas significativas.
- Gobernanza y seguridad. Tableau proporciona modelos de seguridad y gobernanza en toda la empresa para obtener los datos que los usuarios necesitan en cualquier momento, de forma fácil y eficaz.
Pasos de una migración a Tableau
La migración de los informes corporativos a Tableau es un proceso complejo que requiere una planificación detallada y un conocimiento profundo de las necesidades de la empresa. Intentemos resumir los pasos a seguir para llevar a cabo esta migración de forma eficaz:
1. Evaluación inicial
Como primer paso, es esencial identificar todos los informes existentes, sus fuentes de datos, la frecuencia con la que se actualizarán y los usuarios finales que necesitarán acceder a la nueva plataforma. Estos últimos deberán tener los conocimientos adecuados y, ya en esta fase, puede ser necesario planificar e impartir formación específica. Además, en este primer paso se definirán los objetivos de la migración, como mejorar la visualización de los datos, aumentar o centralizar la elaboración de informes.
2. Preparar la infraestructura
Si la organización decide adoptar una instalación de Tableau Server (on premise), será necesario configurar y probar la infraestructura que alojará la instalación. Esto se simplifica en el caso de adoptar Tableau Cloud. Para ambos tipos, debe tenerse en cuenta la compatibilidad de Tableau con las bases de datos y los sistemas de gestión de datos existentes y/o futuros.
3. Preparación de datos
Si aún no existe, planifique una posible etapa de preparación de datos para que la información que se publicará en Tableau no contenga errores y cumpla las normas deseadas. En esta fase, si es necesario, se puede planificar la creación de un almacén de datos o data mart para optimizar la gestión y el acceso a los datos.
4. Migración de informes
Prototipado y recreación de los informes a migrar, respetando los requisitos funcionales y de diseño. En esta fase, es aconsejable integrar y renovar los informes existentes, insertando la información que falta y aprovechando las nuevas funcionalidades que proporciona Tableau.
5. Validación y liberación
En esta fase de la migración está prevista la validación y publicación de los informes recreados con Tableau. La fase de pruebas incluye tanto comprobaciones de datos y funcionalidades como de accesibilidad a los cuadros de mando. Es aconsejable considerar un lanzamiento gradual de los nuevos informes para supervisar la adopción por parte de los usuarios, proporcionar asistencia y recopilar los comentarios iniciales, y resolver cualquier problema de forma oportuna.
6. Formación de usuarios
Simultáneamente al lanzamiento de los primeros informes en Tableau, se pueden organizar sesiones de formación para los usuarios finales sobre cómo utilizar los nuevos informes e interactuar con los cuadros de mando. La formación puede dividirse en función del perfil de los usuarios y del tipo de licencia que se les vaya a asignar. Por último, se pueden preparar manuales de usuario y documentación de apoyo para facilitar la adopción de Tableau.
7. Seguimiento posterior a la migración
Una vez finalizada la migración de los informes, no hay que cometer el error de dar por concluida la actividad. No sólo en el primer periodo de uso será importante analizar el rendimiento, pasando a monitorizar la capacidad de respuesta de todo el entorno Tableau hasta el análisis de los informes/cuadros de mando individuales. En esta fase, se puede pasar de la estructura de los cuadros de mando a la optimización de las consultas en el lado del modelo de datos.
Conclusiones
La migración de los informes corporativos a Tableau es un proyecto estratégico y complejo que puede aportar mejoras significativas en términos de eficiencia y calidad del análisis. Una planificación cuidadosa, la participación de las partes interesadas y una formación adecuada son elementos clave para el éxito de esta transición.
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Visualitics Team
Este artículo ha sido escrito y editado por uno de nuestros consultores.
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